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故事講述來自孤兒院的男孩西蒙擁有變身成其他人外型的能力，一次意外，西蒙化身成湯馬斯，在湯馬斯家中長大。擁有金剛狼和魔形女的超能力，男孩西蒙欺瞞大家過了數(shù)年。直到有一天他出于好奇變回自己現(xiàn)在的模樣，意想不到的轉(zhuǎn)折發(fā)生了。